На каких продуктах теряет валютную выручку украинский пищепром и как предприятия выходят из экспортного пике

Свыше 70% в структуре экспорта продукции отечественного пищепрома (по валовой стоимости отгруженной продукции) приходится на тройку отраслей: масложировая занимает в среднем 50,6%, кондитерская — 12,7%, молочная — 8,9%.

Именно они в течение многих лет обеспечивали перерабатывающим предприятиям основной доход за пределами Украины. Однако с начала года ситуация изменилась: после реализации своей продукции за рубеж пищевики недосчитались более чем $360 млн. Причина потерь — ограничения со стороны России, являющейся крупнейшим внешним потребителем продукции украинского АПК с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году в экспортно-географическом разрезе на долю РФ приходилось 11% ($1,87 млрд.). (Для сравнения: Египет, обеспечивающий Украине 9% ($1,53 млрд.) экспортных поставок, приобретал преимущественно продукцию с низкой маржинальной стоимостью — пшеницу и кукурузу).

Недавно Роспотребнадзор официально запретил поставки в страну абсолютно всех украинских сыров. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ограничила ввоз продукции отечественных кондитеров и молочников. Также наложено табу на украинскую плодоовощную консервацию, картофель, рыбные консервы, спиртные напитки, детское питание и соки.

Товары, которым уже перекрыли границу, приносили экспортерам около трети суммы в общем украинском экспорте. К примеру, ежемесячно сыров в соседнюю страну поставлялось на $12–15 млн., мяса и субпродуктов — на $2–3 млн., молокопродуктов (сухое молоко, масло) — на $5–7 млн., картофеля — на $0,5 млн.

«В сложившихся условиях украинскому АПК приходится оперативно менять внешнеторговые ориентиры. Только этот шаг позволит минимизировать реальные потери от экспорта», — считает гендиректор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий. Однако на практике все происходит иначе.

В надежде на китайцев

По информации аналитического департамента Украинской аграрной конфедерации (УАК), потеряв 8% валютной выручки на молоке, Украина практически сохранила объемы экспорта молокопродуктов. При этом спрос на сырое молоко со стороны переработчиков не упал, а наоборот, увеличился. За последние несколько месяцев цены на сырое молоко выросли на 10%.

Украина сумела нарастить экспорт в РФ, например, сливочного масла и молочных жиров в 18,6 раза — с 310 т до 5,8 тыс. т. А в целом поставки этого товара увеличились в 9,6 раза во все страны мира. Что дало прирост экспортной выручки +$28,7 млн. Кроме того, на 15% вырос объем экспорта в РФ молока и сгущенных сливок, что (на фоне 27% повышения цены) позволило заработать дополнительные $43,2 миллиона.

Председатель наблюдательного совета крупнейшего отечественного производителя сыров АО «Молочный Альянс» Сергей Вовченко говорит, что его компания уже полтора года налаживает сотрудничество с Китаем, который в 2012 году принял программу насыщения рынка кальциесодержащими продуктами для укрепления здоровья нации.

«Сейчас мы тратим большие деньги для получения европейского сертификата, именно для того, чтобы с его помощью прорубить окно в Поднебесную. Ведь когда мы получим документ, не будет никаких проблем и с поставками нашей продукции в Китай», — уверен Вовченко. Естественно, АО придется несколько подкорректировать ассортимент. В компании прежде всего рассчитывают на поставки сухого молока и сухой сыворотки.

Другой ведущий производитель сыра — группа компаний Milkiland помимо Китая и арабских стран намерен осваивать европейский рынок с помощью своего польского завода Ostrowia и получения права экспортировать продукцию в ЕС с украинских заводов группы. Не исключено, что именно по такой схеме (то есть через Польшу) компания в будущем планирует поставлять отечественные сыры в Россию. Исполнительный директор Milkiland Юркевич признается, что российский рынок привлекателен для европейских производителей с точки зрения цены. «Сыр в Евросоюзе с завода стоит 3 евро, в России его цена — 6 евро. Практически стопроцентная маржа», — уточняет он.

Постное меню

Минагропрод оценил предварительные убытки растениеводов в районах, находящихся в зонеАТО, в 16,6 млн. грн. В этом сезоне на Донетчине и Луганщине неубранная площадь ранних зерновых и зернобобовых культур составляет 20 тыс. га. Еще с 25 тыс. га невозможно собрать урожай поздних сельхозкультур (в частности, подсолнечника и сои). Указанные площади размещены на неподконтрольных Киеву территориях.

Самые крупные потери грозят масложировому комплексу. Как отмечает гендиректор Noble Resources Ukraine Владимир Осадчук, в зоне АТО сейчас находится до 0,5 млн. т подсолнечника.

По оценкам отечественных агрохолдингов, сейчас самопровозглашенные республики суммарно контролируют около 0,6 млн. га сельхозземель. Утратив доступ к этим угодьям, Украина по итогам года недосчитается более 20% урожая подсолнечника. Пессимистичными выглядят прогнозы и в разрезе отдельных компаний. К примеру, по словам генерального директора агрохолдинга HarvEast Саймона Чернявского, их урожай подсолнечника может сократиться на 35%.

Но больше всего отечественный пищепром потеряет на производстве и экспорте подсолнечного масла. По данным «ПроАгро», ключевыми рынками сбыта подсолнечного масла (емкостью почти $3 млрд.) являются Индия, Египет, Турция и Иран. Основные страны — получатели шрота и жмыха подсолнечника — Беларусь, Турция и страны ЕС.

«Из пяти маслоэкстракционных предприятий Донбасса сейчас на Украину работают только два — завод Noble Resources в Мариуполе и «Славянсколия» в Славянске. Исходя из мощностей этих переработчиков можно сказать, что в национальном масштабе производство подсолнечного масла сократится на 11%, а его экспорт — на 12%», — отмечает ведущий эксперт компании «Украгроконсалт» Юлия Гарковенко. А это значит, что украинский АПК в 2014/2015 маркетинговом году недосчитается как минимум еще $360 млн.

Полина Светлова

Первый заместитель главы Администрации Президента Геннадий Зубко считает необходимым внесение изменений в закон “Об очищении власти” (о люстрации).

По его словам, некоторые чиновники, которые очень долго работали на государство и поднимались по кадровой лестнице, несправедливо подпали под действие закона о люстрации и были уволены.

“Нужно разбираться с этим законом, потому что именно те люди, которые работали еще до 2010 года и профессионально выполняли свои обязанности, попали под прямое действие закона, то есть необратимое увольнение. На сегодняшний день мы считаем, что шаг за шагом нужно разбираться, что конкретно человек делал и каким образом занимал свою позицию”, – считает Зубко.

По его мнению, в законе нужно четко конкретизировать, кто подпадает под закон, кто такой участник боевых действий в зоне АТО и так далее.

“Очень много сейчас ребят, которые были в зоне АТО и попали под прямое действие закона”, – отметил чиновник.

Он удивлен такой ситуацией, поскольку чиновники, которые действительно причастны к коррупции, не подпадают под прямое действие закона, а будут проходить люстрационную комиссию.

Напомним, Министерство обороны инициирует внесение изменений в закон “Об очищении власти” (о люстрации) с целью сохранения на службе квалифицированных кадров.

Волна неплатежеспособности банков в текущем году позволила выявить, что большинство проблемных учреждений вовсе не пытались из последних сил «пылесосить» вклады населения по максимальным ставкам. Только четверть учреждений старались завлечь вкладчиков сверхдорогими депозитами, большинство же держались в тени рынка, предлагая ставки чуть выше среднего. Это снижает шансы клиентов научиться выявлять проблемные банки.

Текущий год стал рекордным по количеству неплатежеспособных банков: временные администрации уже введены в 26 учреждений, иНБУ не отрицает, что до конца года этот список может пополниться. FinMaidan решил выяснить, насколько верно существующее на рынке утверждение, что банк, находящийся на грани банкротства, привлекает депозиты физических лиц по самим высоким ставкам. Для этого мы проанализировали все депозитные предложения банков, предлагавшиеся ими до введения временных администраций.

В лидеры не напрашиваются

В процессе анализа банковских предложений выяснилось, что лишь четверть учреждений – 6 из 26 – накануне ввода временных администраций предлагали завышенную ставку. Их вклады для населения сроком на 12 месяцев входили в пятерку наиболее прибыльных на рынке. Из них три банка стали абсолютными лидерами – больше них никто в те дни не обещал: «Меркурий» и Брокбизнесбанк в феврале предлагали 23%, Еврогазбанк – в июле 25%.

Остальные три учреждения ставили высокие ставки либо по отдельным программам, либо по всем срокам сразу: Терра Банк по вкладам на три месяца обещал 26% годовых, «Порто-Франко» – 25%, а Интербанк по вкладам на год – 24,5%. Срочная потребность в средствах возникала у таких банков для выплаты вкладов, срок размещения которых завершился, или для вывода денег путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. «Привлечение депозитов по завышенным ставкам для решения проблем банка называется пассивной пирамидой. И работает она лишь до поры до времени – как взбирание на гору, которая в любой момент может под тобой рассыпаться. Поэтому большинство банков не прибегают к такому способу привлечения ресурсов. Остальных же, как видим, это не спасает», – говорит независимый эксперт, бывший временный администратор банка «Владимирский» Анатолий Дробязко.

Дорогие пассивы не только не решали, но и усугубляли проблемы банков. «У каждого банка есть своя причина «заболевания», которая известна только регулятору и акционерам. Но можно утверждать с абсолютной точностью: кратковременное повышение ставок по вкладам не решает вопрос ликвидности, так как долгосрочные обязательства перед кредиторами никто не отменял», – рассказывает первый заместитель председателя правления Форвард Банка Елена Франковская.

Тактика не выделяться

Свыше половины проблемных банков – 14 – не выделялись на рынке, хотя предлагали ставки выше средних: 20-22,5% по годовому вкладу при среднерыночных 18-19%. «Они думали, что могут привлечь ресурс дешевле (максимума. – FinMiadan), поскольку рынок давал им такую возможность, и сохранить хорошие финансовые показатели», – говорит председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Слишком агрессивная стратегия лишь ускорила бы падение банков, а привлекая средства чуть дешевле, менеджмент может надеяться, что у него хватит времени и сил, чтобы спасти учреждение. «Если бы эти банки поставили депозитные ставки на максимальном уровне, то, не имея определенной доходности, получили бы дополнительное негативное влияние на состояние банка – получили бы убыток и только ускорили бы свой конец. Ставить очень высокую ставку, чтобы удовлетворить потребность в ресурсах, невозможно, если она не совпадает с финансовыми показателями банка, – поясняет Дмитрий Гриджук. – Депозиты, которые привлекает банк с уже возникшими проблемами, нельзя направить на кредитование. Ими можно лишь покрыть дырки в ликвидности». Большинство банков этой группы кэптивные – привлеченные у физлиц средства менеджмент банков направлял на кредитование инсайдеров и связанных с акционерами лиц.

Низкая ставка у проблемного банка

Но среди умерших банков были и те, кто особо не пытался привлечь средства населения. Их было меньше четверти. Самую малую доходность по вкладам предлагали банки, которые были закрыты из-за отмывания денег. По депозитам сроком три месяца средняя ставка на рынке составляла 19,4%, максимальная – 25,5% (данные «Простобанк Консалтинга»), а Мелиор Банк и Грин Банк предлагали 16%, Интеркредитбанк – 15,25%. Исключением оказался банк «Аксиома», суливший 23%, и Прайм-Банк с 1%. По депозитам сроком на год разница в ставках была менее заметна: при средней ставке 19% и максимальной 25% банки платили 8-18,5% («Аксиома» – 25%).

Причина в том, что учреждения, занимающиеся обналичиванием, не нуждаются в привлечении средств населения, наоборот, отказ от средств физлиц должен снизить надзор за их деятельностью со стороны государства. «Банки, которые занимаются отмыванием наличных денег, никогда не нуждаются ни в депозитах, ни в кредитах – это схемные банки. И почти всегда их закрывают не потому, что у них плохие показатели или нормативы, – они обычно замечательные, а потому, что характер их деятельности наверняка противоречит финансовому мониторингу», – объясняет Анатолий Дробязко.

Вопрос в высокой ставке

Далеко не все игроки, предлагавшие максимальную доходность, испытывают проблемы. По данным «Простобанк Консалтинга», среди топ-50 рынка самые высокие ставки обещали Платинум Банк, Форвард Банк, Идея Банк, Альфа-банк, «Кредит-Днепр», «Ренессанс Капитал», «Финансы и Кредит». Но их высокие депозитные ставки были вызваны другими факторами. «Говорить о том, что высокие ставки – это следствие серьезных проблем с ликвидностью у банка, неверно. На ставку оказывают влияние сразу несколько факторов: это и рынок, и регулятор, и ликвидность каждого отдельно взятого банка в отдельно взятом периоде времени, а также сезонность», – говорит Елена Франковская.

Чтобы обслуживать самые дорогие на рынке вклады, эти банки должны присутствовать в сегменте розничного кредитования. Поскольку эффективные рыночные ставки по беззалоговым займам наличными сохраняются на уровне 44-124% годовых, такие розничные учреждения, как Платинум Банк, Альфа-банк и Форвард Банк, могут позволить себе платить высокий доход по вкладам.

Учреждения могут временно завышать депозитные ставки перед расширением доли рынка или с целью привлечения вкладов для компенсации их оттока. «При условии достаточно устойчивого состояния банка более агрессивная маркетинговая стратегия, которая выражается в готовности привлекать ресурсы под более высокие ставки, может свидетельствовать о наличии у банка планов по запуску новых кредитных программ или продуктов, готовности к реализации крупных проектов», – говорит начальник управления пассивных, комиссионных и сервисных продуктов ВТББанка Марина Кшинина. Например, небольшой банк «Михайловский», созданный в минувшем году, готов платить 25% годовых даже по депозитам с досрочным снятием средств.

Банк может стать неплатежеспособным даже при умеренной политике привлечения вкладов, например, из-за неудачной кредитной политики, мошенничества менеджмента или акционеров. Подобным образом развивалась ситуация в Захидинкомбанке – учреждение уже несколько лет проблемное, поэтому для экономии затрат их годовая депозитная ставка находилась на отметке 10,5%. Отток вкладов, наблюдавшийся в текущем году, также повлиял на среднерыночные ставки. «В 2014-м абсолютно все банки столкнулись с существенным оттоком депозитов, но то, с каким запасом прочности каждый из них вошел в кризис, существенно повлияло на индивидуальную политику некоторых учреждений в отношении депозитных ставок», – поясняет Марина Кшинина.

Олеся Блащук

Несмотря на резкое увеличение фискальной нагрузки на алкоголь, производителям ликероводочных изделий удалось придумать, как предупредить очередное подорожание и напоить трезвеющих потребителей. Этот год стал настоящим шоком для всех любителей спиртного. С января по август минимальные розничные цены (МРЦ) на водку повышались уже неоднократно. Как, впрочем, и акцизы на сорокаградусный алкоголь.

Последний раз акцизные ставки для водочников изменились в июле — до 70,53 грн. за литр 100%-ного спирта. МРЦ в течение года увеличивались поэтапно — на 5,6%, на 15,9% и на 14,3%. С августа самая дешевая поллитра в рознице стоит от 39,9 грн. (хотя еще в начале года бутылку легальной водки (0,5 л) можно было купить всего за 28,5 грн.).

А в сентябре водочники вновь заговорили о плохой рентабельности и приготовились снова переписывать ценники. Но сейчас крупнейшие компании пообещали цены на водку не поднимать, по крайней мере в ближайшее время.

Кукурузовка

После длительных переговоров ГП «Укрспирт» и ассоциации «Укрводка» отраслевому лоббисту наконец¬то удалось убедить государственную монополию снизить отпускные цены на этиловый спирт на 10 грн. за декалитр. С октября максимальная стоимость этилового спирта класса люкс снижена до 178,04 грн./дал.

Нынешний результат — это реальный прецедент, который позволит нивелировать подорожание других составляющих себестоимости алкогольной продукции. Ведь за прошедшую пятилетку предприятиям ни в сырьевых, ни в акцизных вопросах навстречу никто не шел. К примеру, с 2010¬го по 2014 год цены на этиловый спирт класса люкс выросли почти втрое: с 70 до 188,04 грн./дал. Последний раз «Укрспирт» добавил к стоимости своей продукции 21 грн./дал еще в начале этого года. Что подтолкнуло госмонополию к такой лояльности, сложно сказать. С одной стороны, на снижение стоимости этилового спирта мог повлиять рекордный урожай зерновых, в частности кукурузы. И мировой обвал цен на нее (со $190/т до $160/т на условиях FOB). С другой стороны, возможно, свою роль сыграло изменение политики «Укрспирта», новое руководство которого задекларировало борьбу с контрафактной продукцией. Хотя еще в 2013 году доля теневого рынка, по оценкам компании ProConsulting, достигла рекордных 50%. В частности, благодаря производству «Укрспиртом» неучтенной продукции государство недополучило 3,5 млрд. грн.

Окрыленные успехом лоббисты не растерялись, а сразу потребовали от чиновников наложить мораторий на повышение акцизов на весь 2015 год и не вводить 5% ный налог на розничную продажу под¬акцизных товаров.

«Доходы населения не успевают за ростом цен, поэтому продажи снижаются», — говорит президент Украинской торгово¬промышленной конфедерации Владимир Демчак. По оценкам «Укрводки», в 2014 году падение водочного рынка составляет почти 15%.

По словам председателя совета директоров компании Nemiroff Якова Грибова, производственная себестоимость бутылки водки среднего ценового сегмента составляет $0,75–0,8 (9,5–10,3 грн.), вместе с расходами на маркетинг — $1–1,25 (12,95–16 грн.). Если прибавить к этой сумме акциз и НДС (22,08 грн. за бутылку водки 0,5 л водки), а также заработок дистрибьюторов (2–3 грн.) и розницы (5–7 грн.), получается, что зарабатывают водочники сейчас немного. В экономсегменте ситуация похожая, только затраты на маркетинг ниже.

Меньше стали пить

Если перед Новым годом цена на водку не подрастет, то в это время производители сумеют заработать за счет объемов, реализуя большее количество спиртного. Ведь именно на ноябрь-декабрь приходится почти 40% от общего ее объема продаж.

Похоже, участники рынка остро заинтересованы, чтобы стоимость водки осталась доступной потребителям. Ибо в нынешней ситуации стабильно ухудшающегося качества жизни тотальное отрезвление нации рискует оказаться жестче любого похмелья. Хотя согласно данным Всемирной организации здравоохранения наша страна уже начала терять репутацию водочной державы. Как следует из отчета ВОЗ, за последний год Украина опустилась с пятого на шестое место в списке самых пьющих стран в мире. Так, в 2013 году на каждого отечественного потребителя абсолютного спирта пришлось на литр меньше — по 13,9 л (вместо 15 л, как в 2012 году).

Но пока покупательная способность украинцев продолжает оставаться низкой, отечественные потребители все чаще высчитывают для себя наиболее приемлемое и возможное соотношение «цена-градус». Хотя в натуральном выражении (литрах) украинцы пива пьют больше, из¬за небольшого содержания градусов его доля в структуре алкогольного рынка в процентах вдвое меньше. К тому же градус алкоголя в пиве по сравнению с одним градусом в водке стоит дороже.

При этом самым востребованным в супермаркетах в течение последних нескольких лет остается водка по МРЦ. Концентрация производителей и марок в самом низком ценовом сегменте достигла максимума — ее доля составляет около 80%.

«Если еще в 2008 году каждый производитель считал выгодным иметь бренд из субпремиального ценового сегмента, сейчас большинство торговых марок кардинально изменили ценовую политику», — говорит аналитик ИК Tanita Capital Павел Мищенко. Как результат — небрендированная продукция и бренды из более высоких ценовых сегментов на легальном рынке практически уравнялись в цене.

«Когда у людей плохое настроение, они пьют крепкие спиртные напитки, когда хорошее — выбирают слабые напитки для общения (пиво, вино)», — делится своими наблюдениями экс¬гендиректор Carlsberg Group Ukraine Петр Чернышов.

Тем более что сейчас водка для украинцев гораздо доступнее по цене, нежели в последнее десятилетие СССР. Тогда на минимальную зарплату можно было приобрести всего семь бутылок казенки. Сегодня (даже с учетом роста акциза и пересмотра МРЦ до 39,9 грн. за 0,5 л) украинцы зарабатывают по минимуму на 30 бутылок в месяц.

Светлана Попель

Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 октября по 3 ноября сократились на 2,5% – до 1,622 млн тонн с 1,664 млн тонн, что связано с резким сокращением добычи угля на Донбассе, где из-за действий пророссийских террористов остановилось большинство шахт, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

По данным компании, за неделю запасы мазута на складах ТЭС увеличились – до 112,5 тыс. тонн с 110,05 тыс. тонн.

В Европейской Комиссии опровергают заявления о гарантиях со стороны Европейского Союза по оплате российского газа, приобретенного НАК “Нафтогаз Украины” во время зимнего периода.

“Вы много слышали, что ЕС гарантировал оплату. Это неправда”, – заявил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка Главного директората “Энергетика” Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт в четверг в Брюсселе на конференции, организованной Европейским политическим центром.

При этом представитель ЕК подчеркнул: договоренности по поставкам природного газа включают в себя лишь соглашение с Международным валютным фондом.

“Международный валютный фонд сообщил Национальному банку Украины, что может использовать свои резервы для оплаты газа”, – сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров своим решением от 4 ноября разрешил “Нафтогазу Украины” использовать средства из $3,1 млрд, зарезервированных на счету в Национальном банке Украины (НБУ), для проведения расчетов с ОАО Газпром” в рамках соглашений, подписанных в Брюсселе 30 октября текущего года.

Вечером в тот же день “Нафтогаз Украины” перечислил “Газпрому” $1,45 млрд в качестве первого платежа за поставленные и неоплаченные ранее объемы газа.

Россия, Украина и Еврокомиссия после пятимесячных переговоров подписали обязывающий протокол по условиям возобновления поставок российского газа в Украину до конца марта 2015 года. Протокол определяет рамки, обеспечивающие условия для поставки объемов газа от ОАО“Газпром” НАК “Нафтогаз Украины”, необходимых для покрытия внутреннего потребления в Украине на этот период с целью гарантирования безопасности поставок.